Ali et Evan sillonnent les routes entre les États-Unis et le Canada, avec Bone, le fils d'Ali. Le jeune couple vit de plus en plus dangereusement. Pour trouver sa place, Ali aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de mère.
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de l’indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise…