Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. L'agent du gouvernement Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro, cette fois pour déclencher une guerre fratricide entre les gangs.
Dans une petite ville de France la paix s'installe. Une famille héberge plusieurs sinistrés dont les maisons ont été détruites pendant les bombardements. Dans cette promiscuité certaines personnalités vont se révéler à l'heure des règlements de comptes.
1942, en Afrique du Nord. A bord de son rafiot, Valentin se rend en Libye et se livre à divers trafics. Un jour, il sauve un officier anglais dont l'avion a été abattu en mer. Poursuivis par les Allemands, ils sont aidés par une femme...
Djaffar revient en héros après des années de lutte pour l'indépendance algérienne. Il est dévasté quand il apprend que sa femme a été tuée par les soldats français. Il retrouve son ami Hamid mais découvre qu'il a oublié ses idéaux et trempe dans des magouilles. Ses affaires louches l'ont même mené au meurtre. Une situation qui va mettre à mal l'amitié entre les deux hommes...
En 1942, Harry Morgan, propriétaire d'un yacht à la Martinique, gagne sa vie en emmenant à la pêche de riches touristes. Le patron de l'hôtel où il loge, gaulliste convaincu, demande à Harry de l'aider à faire entrer clandestinement un chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry accepte, acculé par le besoin d'argent. Il projette en effet de quitter l'île avec Marie, qu'il vient de rencontrer.
Sous l'Occupation, Martin, ancien chauffeur de taxi en chômage, est devenu un homme à tout faire du marché noir à qui l'on confie le soin de transporter quatre valises pleines de porc, à l'autre bout de Paris. Son acolyte habituel, s'étant fait arrêter, Martin propose à un inconnu, Grandgil, de l'accompagner. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux...
À Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu par Rick Blaine, un Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer les papiers nécessaires pour fuir la guerre. Un soir, Rick voit débarquer le dissident politique Victor Laszlo avec son épouse Ilsa, qui fut son grand amour...
En 1935 à Paris, Jacques, un jeune mécanicien, rêve de devenir une vedette du ring. Sous l'impulsion de son ami Simon, il accepte un combat contre Marcel Cerdan. Vaincu, il est licencié et décide alors de se lancer dans des opérations plus lucratives.