En 2012, les quartiers Nord de Marseille atteignent les records de taux de criminalité en France. Face à la pression de la hiérarchie, les policiers développent des méthodes contraires à l'éthique de la profession...
Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.