Thème : Trafic

Johnny Welker, boxeur en fin de carrière, gagne sa vie en voyageant de ville en ville, où des combats de bas de gamme sont organisés. Dans l'une d'elles, il rencontre Wesley Pendergrass, mi-chanteur de charme mi-escroc, qui vit de petites combines et se passionne pour la boxe. Impressionné par le punch de Johnny, il devient son plus fervent supporter et le prend sous son aile.

Ali et Evan sillonnent les routes entre les États-Unis et le Canada, avec Bone, le fils d'Ali. Le jeune couple vit de plus en plus dangereusement. Pour trouver sa place, Ali aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de mère.

Juvenal est conducteur de métro à Belo Horizonte ; Margo assure le trafic du réseau ferroviaire. Un jour, Margo demande à Juvenal d’être le témoin de son mariage, conclu avec un homme inconnu, mystérieux, perdu lui aussi dans la foule silencieuse.