Francis, 30 ans, arrive à Berlin après avoir quitté la Guinée-Bissau et traversé la Méditerranée sur un bateau. Immigré sans papier, il ne peut que travailler illégalement sur des chantiers. Il croise alors la route de Reinhold, un trafiquant de drogue...
Squale, agent secret, as de la DGSE, doit démanteler un réseau international de trafic d'armes et démasquer un traître au plus haut niveau de l'État français. Pour arriver à ses fins il va manipuler un honnête citoyen, Jean-Jacques Granianski...
Après 10 ans de détention, Ertan souhaite commencer une nouvelle vie et commence à travailler sur un chantier. Un jour, il croise Mikail, un adolescent ambitieux qui commet de petits larcins pour des trafiquants. Ertan décide alors de tout faire pour le remettre dans le droit chemin.
Un jeune metteur en scène dans la misère passe une annonce pour vendre les cinq cents pages de son scénario. C'est Joe, petit mafioso occasionnel, qui l'achète. Steve Buscemi et Seymour Cassel : le jeune cinéaste idéaliste et la vieille crapule... Tandem de choc pour une comédie (autobiographique) d'Alexandre Rockwell sous influence assumée de Jarmusch et de Cassavetes.