Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
Mitch Taylor, un agent surentraîné de la DEA, se rend en Asie du Sud-Est pour une mission à haut risque. Il doit libérer un trafiquant de drogue des mains de terroristes pour qu'il soit jugé aux Etats-Unis.