Londres, 1950. Vera vit modestement, avec son mari et leurs deux enfants. Elle est femme de ménage, lui, mécanicien. Généreuse, elle aide aussi en secret, bénévolement, des jeunes femmes à avorter. Mais la police vient l'arrêter... Un bouleversant portrait de femme par l'auteur de "Another Year" et "Naked". Grand prix d'interprétation féminine et Lion d'or du festival de Venise 2004.
Dans les années 1970, Rafa, jeune homme froid et déterminé, revient dans son village de bergers Wayuu, pour demander la main de sa cousine. L’oncle et la tante, les chefs du clan, lui réclament une dot énorme. Rafa se lance alors dans le commerce illicite de marijuana, à destination des touristes américains puis en exportation directe vers les Etats-Unis...