Dans le désert du Rajasthan, Nooran apprend l'art de guérir les piqûres de scorpion par le chant. Un soir, appelée pour soigner un homme, elle est agressée et violée. Dès lors, elle perd son pouvoir...
Johnny vient de terminer ses études et s’apprête, avec sa petite amie, à quitter la réserve indienne de Pine Ridge pour chercher du travail à Los Angeles. La disparition soudaine de son père vient bousculer ses projets.