Dans le désert du Rajasthan, Nooran apprend l'art de guérir les piqûres de scorpion par le chant. Un soir, appelée pour soigner un homme, elle est agressée et violée. Dès lors, elle perd son pouvoir...
Corée, XVIe siècle. Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l’espoir de devenir riches. Arrivés là-bas, ils se font arrêter au cours d’un spectacle pour avoir insulté le Roi. Jang-seng propose alors un pari fou : s’ils arrivent à faire rire le Roi, ils seront libres...