En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Dans une succession de meurtre et de règlements de comptes, Don Vito, parrain de cette famille s'apprête à passer le flambeau à son fils, Michael...
Bernard, austère, ne vit que pour prendre soin de Line, sa conjointe gravement touchée par une maladie dégénérative. La partie de sucre familiale organisée par leur fils le force à renouer avec l’ivresse du printemps.
Le camp palestinien de Chatila, Liban : la vieille Om-Hassan prévient le «Docteur» Khalil que son père adoptif, Younès, héros de la première heure de la lutte armée palestinienne, est mourant. Khalil, recherché pour complicité par la sécurité de l'OLP, qui a exécuté sa maîtresse, installe à l'hôpital le vieil homme. Il retrace l'histoire de Younès qui se confond avec celle de la Palestine.