Géorgie. Dans un village de montagne encore régi par des coutumes ancestrales, deux jeunes, Zourab et Natia, consomment leur amour en secret. La nouvelle se répand et la situation devient vite incontrôlable.
Arrivés il y a peu dans une petite ville de la Terre de Feu, Cecilia, professeur de piano, et Diego, ingénieur forestier, approchent de la quarantaine. Ils ne peuvent pas avoir d'enfant et désirent adopter. Alors qu'ils espéraient un enfant de 4 ou 5 ans, le juge leur confie Joel, 9 ans, au passé tourmenté...
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.