Saga revient au village après deux ans d'absence. Découvrant les derniers événements, il n'accepte pas le remariage de son père avec sa fiancée Nogma qu'il aime toujours. Grand Prix au Festival de Cannes 1990.
Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le village de Toritama survit grâce à l'industrie du textile. Le Carnaval constitue le seul moment de loisir de l’année pour les travailleurs exploités dans les usines délabrées.
Le fils d'un riche propriétaire d'Abidjan, préfère jouer de la Kora que travailler à la scierie. Rue Princesse, il rencontre Josie, une des jolie prostituée. En comparaison avec les amies de sa mère et les fiancées potentielles qu'on lui jete au cou, Josie apparait comme une jeune femme franche et débrouillarde. Il cherche à la persuader qu'elle a d'autres talents que son corps.
En pays mossi, une vieille femme, soupçonnée de posséder des pouvoirs maléfiques, est chassée de son village. Seuls un jeune garçon, Bila, et sa copine Nopoko la fréquentent encore et la surnomment Yaaba, "grand-mère". Entre eux grandit une profonde amitié.