Angleterre, 1865. Mariée à un Lord beaucoup plus âgé qu'elle n'aime pas, Katherine mène une existence malheureuse. Vivant comme une prisonnière dans leur grande demeure, elle voit très peu son mari, souvent absent. Elle va cependant s'extraire de cette vie là en tombant amoureuse d'un jeune palfrenier. Le mari va finir par découvrir la liaison passionnée et interdite de Katherine...
Au XVIIIème siècle, Mongryong, fils du Gouverneur de Namwon, se rend au festival de la pleine lune. Il tombe alors sous le charme de Chunhyang, fille d'une ancienne courtisane... Un somptueux "musical" qui croise la représentation d'un opéra ancien coréen, avec un regard sur son public, envoûté par les mots et les notes, tout en célébrant l'histoire romantique d'un grand amour contrarié.