Veuf depuis deux ans, Yusuke, acteur et metteur en scène, est choisi pour diriger un festival de théâtre. La timide et discrète Misaki se charge de l'y conduire tous les jours. Au fur et à mesure des trajets, leurs échanges se font plus profonds...
Captation de la pièce de théâtre Merrily We Roll Along : Sur trois décennies, la relation mouvementée entre un compositeur et ses deux amis de toujours, un écrivain et un parolier et dramaturge.