Captation de la pièce de théâtre Merrily We Roll Along : Sur trois décennies, la relation mouvementée entre un compositeur et ses deux amis de toujours, un écrivain et un parolier et dramaturge.
Vienne 1944. Après son retour en Europe comme soldat américain, Freddy découvre non seulement les horreurs de la déportation et de l'extermination, mais aussi que l’antisémitisme règne parmi les rangs de l'armée américaine. Après s'être rendu, un colonel nazi propose aux Américains son aide pour combattre les communistes. Freddy a la mauvaise surprise de voir ses supérieurs accepter le marché.
Bruxelles. Opéra de la Monnaie. Trois personnes en fin de vie rencontrent des chorégraphes, acteurs et musiciens. Ils participent à une expérience unique où se mêlent musique, danse et silence. Leur quête prend la forme d’un hommage rendu à la fragilité humaine, entre réel et représentation, corps tragiques et esprits libres. Ensemble, ils questionnent leur propre rapport à la mort.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.