Installé à New York, David Shayne est un jeune auteur de théâtre pris en tenaille entre ses idéaux et la réalité de la société des années 20 où prédomine la corruption. Acculé, il décide de conclure un marché avec la mafia pour percer à Broadway.
L'Espagne est presque entièrement aux mains des Maures du sultan Ben Youssouf. Seuls les petits royaumes d'Aragon et de Léon résistent encore. Don Rodrigue, jeune et courageux chevalier castillan, multiplie les exploits et tombe amoureux de Chimène...