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Comme tous les samedis soirs, la foule se presse au Fitzgerald Theater de Saint Paul pour assister au show radiophonique "A Prairie Home Companion". Mais la station vient d'être vendue. Ce show est peut-être le dernier mais le spectacle doit continuer.
Ruiné, le baron de Sigognac abandonne son château pour accompagner des comédiens ambulants en route pour Paris. Sur la route, il fait la connaissance de différents membres de la troupe, devient l'amant de Sérafine, et assiste à la mort de Matamore, désespéré de n'avoir pu gagner le cœur d'Isabelle...
L'Espagne est presque entièrement aux mains des Maures du sultan Ben Youssouf. Seuls les petits royaumes d'Aragon et de Léon résistent encore. Don Rodrigue, jeune et courageux chevalier castillan, multiplie les exploits et tombe amoureux de Chimène...
