Veuf depuis deux ans, Yusuke, acteur et metteur en scène, est choisi pour diriger un festival de théâtre. La timide et discrète Misaki se charge de l'y conduire tous les jours. Au fur et à mesure des trajets, leurs échanges se font plus profonds...
Chorégraphe surmené, Joe Gideon prépare un spectacle et un film avec l'aide de ses proches. L'épuisement le mène à l'infarctus et à des visions musicales inspirées de sa vie… Palme d’or au Festival de Cannes 1980.