Bethléem. Une jeune mère de famille palestinienne accepte de travailler pour les services secrets israéliens après avoir été piégée par sa coiffeuse.
À Ramallah, Raed, cinéaste palestinien, a un mal de tête constant. Mais ne serait-ce pas la région dans laquelle il vit qui favoriserait la "prise de tête" ? Le voilà décidé à faire un film de sa thérapie, déconcertant sa propre famille et ses amis.