Une conductrice de tramway laisse place à ses pulsions et fantasmes, transformant la réalité en un délire surréaliste et phallique... Un court-métrage récompensé aux festivals d'Annecy et de Clermont Ferrand, et présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes.
Pendant l'occupation, un petit menuisier slovaque est chargé de gérer la mercerie d'une vieille Juive, sourde et ignorante des nouvelles lois raciales. Mais, un jour, la population yiddish est rassemblée sur la grand place pour être déportée. Et s'il pouvait la sauver ? Oscar du meilleur film étranger 1965.