Des années après la mort de John F. Donovan, une vedette de la télévision américaine, Rupert Turner, un jeune acteur, raconte l'amitié épistolaire qu'il a entretenue avec la star quand il était enfant. Le petit garçon d'alors ne trouvait pas sa place dans ce monde et, à l'insu de sa mère, a donc commencé à écrire à son idole à qui tout semblait réussir...
Milieu des années 1760. Josef Myslivecek, jeune musicien prometteur originaire de Bohème, rejoint Venise, déterminé à y composer un opéra. Pourtant, l'artiste peine à accomplir ce rêve jusqu'à sa liaison fort opportune avec une femme de la cour...