Sofia vit avec ses parents à Casablanca. Après un déni de grossesse, elle accouche à l'hôpital. N'étant pas mariée, Sofia se retrouve dans l'illégalité. Elle a vingt-quatre heures pour apporter les papiers du père à l'hôpital avant que le personnel ne prévienne les autorités.
Alger, 2008, quelques années après la fin de la guerre civile. Samir et Amal s'apprêtent à fêter leur anniversaire de mariage, et cherchent un lieu pour l'occasion. Pendant ce temps, leur fils, Fahim et ses amis errent dans les rues en essayant de tromper l'ennui. Dans un pays à vif, chacun balance entre espoir et résignation...
Lasse de sa vie et de son amant, Sandrine décide de tout quitter. Elle vagabonde, croise sur un banc un homme auquel elle se confie et, dans un café, rencontre Greg, qui veut devenir psychiatre. Ses rencontres l'amènent vers de nouveaux plaisirs érotiques où l'hypnose mène à l'orgasme.