Lors de l'invasion de Tolède, un capitaine napoléonien baise la statue d'une femme et est frappé en retour par une autre statue... Un homme remet à une fillette des cartes postales censément pornographiques alors qu'elles ne représentent que des monuments historiques... À la manière d'un cadavre exquis, une suite de sketches qui dessinent une critique de la société trempée dans le surréalisme.
Sur l'île de Madère, Ana vit avec son père dans un manoir lorsque celui ci se suicide le jour de ses noces. Dès lors, le spectre du défunt ne cesse de la hanter... Un drame fantastique et érotique signé par le maître prolifique de la série B, Jesus - alias Jess - Franco et l'un de ses meilleurs films où son amour du jazz (et du sexe) installe un climat à la fois hédonique et transgressif.
Erol a du mal à entretenir des relations avec les femmes parce qu'il est obsédé par sa mère, Suzan, morte 25 ans auparavant. Il l'appelle toutes les nuits dans ses rêves jusqu'au jour où l'âme de celle-ci revient, ne pouvant pas se reposer dans l'au-delà. Pour résoudre ce fâcheux problème et trouver enfin le repos éternel, Suzan va s'efforcer de détruire l'image maternelle qu'Erol a gardé d'elle.