Mirinda, un français prostitué et travesti, tente de survivre à Phnom Penh. Il croise la route de Panna, petite fille mutique, abandonnée par ses parents. Son quotidien est chamboulé par cette rencontre. Mirinda cherche une issue, un avenir pour eux deux.
L'itinéraire de deux jeunes amies universitaires, dans la Roumanie communiste. L'une est enceinte, l'autre la soutient dans son désir d'avorter bien que la loi considère alors l'acte comme un crime. Dans la clandestinité, les deux jeunes filles contactent un certain M. Bébé pour résoudre le problème. L'épreuve est beaucoup plus rude que prévue... Palme d'or du Festival de Cannes 2007.
Au bout de trois ans, une femme confesse à son compagnon qu'il ne la satisfait pas sexuellement. Le couple se sépare, puis se réunit en essayant de parvenir au plaisir authentique. Mais la lutte pour retrouver la satisfaction féminine n'est pas facile. Grande est la peur, en effet, dans cette société où seuls les hommes sont censés profiter de l'amour.