Bree est une femme, mais son corps est encore en partie celui d'un homme. Et celui-ci, il y a longtemps a eu un fils que Bree s'est empressée d'oublier. Mais pour obtenir l'autorisation de sa psy de se faire opérer, elle doit maintenant accepter de revoir cet adolescent fugueur et d'affronter son passé.
Euny est engagée comme aide-gouvernante dans une riche maison bourgeoise. Le mari, Hoon, la prend pour maîtresse. La vie de toute la maison va alors basculer.