Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire...
Il y a douze ans qu'Ali a quitté le domaine familial. En son absence, c'est son aîné, Tolba, qui a pris les rênes de la maisonnée. Ne s'intéressant qu'à ses affaires, Tolba ne se soucie pas plus de la sécurité de ses ouvriers que des aspirations de son fils unique, Ibrahim, qui rêve d'étudier en Europe...
Wendemi, "l'enfant du Bon Dieu", a été abandonné à la naissance. Arrivé à l'âge adulte, il tombe amoureux mais ne peut se marier car il ne connait pas sa filiation. Wendemi va partir à la recherche de sa mère qui a été chassée du village et vit à Ouagadougou, mais y découvre surtout petits boulots, prostitution et notables verreux... Jusqu'à ce qu'il rencontre la jeune Aissita.