Lisa, la soixantaine, est psy à New York. Elle suit, entre autres, une femme de 40 ans, Rafi, qui lui confie avoir rencontré un jeune homme d'un vingtaine d'année, avec lequel elle file le parfait amour. Jusque-là, rien à redire, jusqu'au jour où Lisa réalise que le jeune homme est... son propre fils !
Bree est une femme, mais son corps est encore en partie celui d'un homme. Et celui-ci, il y a longtemps a eu un fils que Bree s'est empressée d'oublier. Mais pour obtenir l'autorisation de sa psy de se faire opérer, elle doit maintenant accepter de revoir cet adolescent fugueur et d'affronter son passé.