Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
Cinéaste d'expérience, Xavier se lance de débuter la réalisation d'un film sans aucun scénario préétabli. Pour accomplir cette prouesse, il constitue une équipe de tournage hétéroclite qu'il invite dans une maison située en pleine campagne...
Viktor Looser vit dans le passé depuis dix ans. Il ne peut surmonter la mort de sa fille Anna et de ses deux enfants. Jusqu'à ce qu'il retrouve le passé au temps présent : il voit alors ses années d'amertume sous un autre jour. En mauvaise santé, Viktor Looser décide de se confronter au passé de façon radicalement différente. Il visite les lieux qui ont transformé la vie de sa fille : la Sicile.