Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.
Ines, femme d'affaires allemande travaillant à Bucarest, voit son père resurgir dans sa vie alors qu'elle ne partageait presque plus rien avec lui. Lui, la trouve malheureuse dans sa vie. Il décide de s'imposer pour lui redonner le goût de vivre... En sélection officielle du Festival de Cannes 2016, nommé aux Oscars, César et Golden Globes comme meilleur film étranger de l'année.