En 2011, la cinéaste découvre le travail du réalisateur espagnol José-Luis Guerin. «J’ai alors pensé à lui adresser une lettre, sous la forme d’une auto-fiction, pour tenter de saisir ce qui m’avait émue dans ses films. (…) J’ai entrepris de donner vie à ce que j’appellerais des rumeurs, sans m’obliger à toujours dire la vérité.» dit-elle. (Sélection Cannes 2013-Quinzaine des réalisateurs)
Léa Pearl concourt pour le prestigieux titre de Miss Heaven, une consécration pour la bodybuildeuse. Mais à quelques heures de la finale, son ex-mari débarque avec son fils, Joseph, qu'elle n'a pas vu depuis quatre ans...
Au nord-ouest de la Chine, les ossements d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert de Gobi. Ils sont morts dans les camps de rééducation maoïstes. Le film nous propose d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.
À Guarda, un village des Alpes suisses, les parents d'Ursli, un petit chevrier, crient famine après la perte de leur production annuelle de fromage. Ils sont contraints de céder la chèvre préférée de leur enfant au fils de l'épicier. De plus, on décide de lui donner la plus petite cloche pour le défilé d'un fête traditionnelle. Il décide alors de partir en quête d'une plus grosse cloche.