Au royaume de la Nuit, le prince Tamino apprend que Pamina, la fille de la Reine, a été enlevée par Sarastro. Il tombe amoureux de Pamina en voyant son portrait et, poussé par les trois dames de la Reine qui lui confient une flûte enchantée comme talisman, Tamino jure de délivrer Pamina.
Fraîchement diplômé, Göran vient passer l'été à la campagne dans la ferme de son oncle pour l'aider aux travaux des champs. Il y rencontre la jolie Kerstin, qui tombe bientôt sous son charme. Leur amour naissant et passionnel se heurte alors à la méfiance des villageois et au puritanisme ambiant mené par le pasteur…