Partant de questions simples telles que "faut-il un don pour créer ? Quel enfant n'a pas dessiné ou chanté?", ce film est une réflexion sur les capacités de création que nous possédons tous et qui sont le plus souvent oubliées dans notre éducation.
Deux garçons, Arturo et Tommaso, s'échappent de prison et se réfugient dans les bois. C’est la guerre, et les tirs de balles fusent, mais Arturo et Tommaso arrivent à les oublier, à jouer et à rêver. Des années après, la forêt où sont morts Arturo et Tommaso semble infestée de loups affamés. La jeune Ariane se promène dans les bois et découvre un trou bizarre...
Les Fangs du Gabon et les Shipibos péruviens suivent les préceptes du chamanisme avec l'aide d'instruments traditionnels. Un anthropologue, un ethnologue et une auteure chamanique évoquent cette richesse traditionnelle...
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.