Après Le Cauchemar de Darwin, Hubert Sauper parcourt le Soudan d'avant la division nord/sud à bord d'un coucou dessiné et bricolé avec quelques amis. D'une rencontre à l'autre, le cinéaste établit un état des lieux de la néo-colonisation en cours et se fait le témoin des tensions qui déchirent le pays.
Maki, un jeune Soudanais poursuivi par Moreno, un esclavagiste, croise la route d'une girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno tue la girafe, mais un bédouin sauve Maki et le girafon. Au Caire, le sultan demande au bédouin d'offrir Zarafa au roi de France...
Dans un village du Soudan, des parents organisent un mariage pour leur fille. Or cette dernière en aime un autre. Et si elle avait son mot à dire ?