Peu après la naissance de Muzamil, le chef du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut supporter le poids de cette malédiction. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans....
Maki, un jeune Soudanais poursuivi par Moreno, un esclavagiste, croise la route d'une girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno tue la girafe, mais un bédouin sauve Maki et le girafon. Au Caire, le sultan demande au bédouin d'offrir Zarafa au roi de France...