L’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon des rues, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie.
Bébé, l'orphelin noir de 18 ans, est accusé par un flic raciste d'avoir violé une jeune femme. Sur ces accusations, le voilà en prison... Un surprenant film noir signé Guédiguian d'après un récit de James Baldwin.
Zu, fraîchement sortie de cure de désintoxication, se retrouve la seule tutrice de sa jeune demi-sœur autiste, Music. Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de faire face à ses nouvelles responsabilités.