En 1973, au Rwanda, l'antagonisme entre les deux ethnies du pays commence à poindre dans un lycée de jeunes filles où est formée l'élite de la nation.
Chili 1974. Justa, Lucia et Luciana Quispe, trois bergères de l’Altiplano, mènent une vie retirée au rythme de la nature. À son arrivée au pouvoir, Pinochet remet en question ce mode de vie ancestral.
Après un vol de noisettes, un inspecteur et une petite souris soupçonne immédiatement une renarde qui avait l'habitude de rôder dans la forêt.