C’est l’hiver à Yanji, ville au nord de la Chine. Venu de Shanghai Haofeng s’y sent un peu perdu. Par hasard, il rencontre Nana, jeune guide touristique qui le fascine. Elle lui présente Xiao, un ami cuisinier. Les trois se lient rapidement...
Professeur dans un collège de Hongkong, monsieur Cheng découvre dans la poubelle de sa classe une lettre aux airs de testament écrite par un élève visiblement déterminé à mettre fin à ses jours. Bouleversé, il décide de mener l'enquête.