Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
Film d'animation retraçant l’œuvre et la vie du célèbre mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi, créateur du manga dramatique pour adultes. Dans le Japon de l'après guerre, cinq histoires du dessinateurs se mêlent à l'adaptation cinématographique de sa propre expérience de vie.