Jie, un jeune talent prometteur de l'escrime, renoue avec son frère aîné Han, récemment libéré après sept ans de prison pour avoir provoqué la mort, accidentelle selon lui, d'un adversaire lors d'une compétition.
Un architecte, obsédé par le fait qu'il vieillit et devient inutile, retrouve, dans les rues de Bangkok, l'éléphant qui était son ami d'enfance. Chassé par sa femme, il se lance dans un long voyage à travers la Thaïlande pour raccompagner l’éléphant dans la ferme où ils ont grandi...