Bavo Defurne ("Sur le chemin des dunes") signe une vie de Saint-Sébastien, en super-8 et noir et blanc, en forme d'hommage aux cinéastes qui l'ont influencé, Dreyer, Murnau, Eisenstein... .
Des scaphandriers explorent l’épave du Maine, un cuirassé américain coulé en février 1898.
Un homme se dédouble et se met à grandir.
Dans une forêt, un magicien utilise sa flûte pour charmer une chenille géante. Il fait rentrer l'insecte dans un panier et il en ressort une belle femme-papillon. Le magicien la capture et lui fait perdre ses ailes.
Un prestidigitateur sort un mouchoir de la bouche de son assistant. Du mouchoir, il tire un grand aquarium, se sert du bras de son assistant comme pompe pour le remplir, puis fait sortir des poissons de sa bouche.
Un magicien fait apparaitre son jumeau et ils s'entretiennent avec une tête coupée.
Un homme s’arrache la tête et la pose sur une table. Elle continue à parler. Une deuxième tête repousse, il la détache à nouveau, la pose à côté de la première et fait de même avec la troisième.
Un fanfare composée de jeunes femmes se prépare à jouer. Le chef d'orchestre bat la mesure avec son bâton puis s'arrache la tête, qui se transforme en note de musique lorsqu'il la lance sur une partition. La tête repousse à plusieurs reprises.
Un prestidigitateur fait disparaître une femme.
Un magicien chinois réalise plusieurs tours.
Un homme utilise un soufflet pour faire gonfler une copie de sa tête.
Un magicien donne vie aux personnages dessinés dans un livre.
Un couple pénètre, malgré l’interdiction qui leur a été faite, dans la grotte du génie du feu.
Une nuit de pleine lune dans le désert égyptien, à l'ombre du Sphinx et des pyramides. Un magicien présente à son spectateur un squelette auquel il va redonner la vie. Recouvert de voiles, le monstre se met à danser de façon impossible.
Dans un château du Moyen-âge, un homme dessine une tête à la craie sur un tableau noir. La tête se matérialise et s’anime. L’homme jongle avec, la transperce d’une épée puise la pose sur un trépied.
Méliès, en habit et chapeau haut de forme, dessine sur un tableau noir les têtes d'un poète, d'un vieillard barbu puis d'un jockey anglais, enfin d'un "comic excentric". Il prend tour à tour l'apparence de ces personnages avant de finir en Méphistophélès.
Un magicien fait rentrer huit femmes dans un seul tonneau.
Un omnibus arrive, tiré par un cheval mécanique.
Un magicien donne vie à son portrait.
Un portrait de femme devient réel.
Un magicien fait apparaitre une princesse.
Andréas, la vingtaine, nous raconte trois souvenirs de sa jeunesse. Il se remémore un mystérieux lac, théâtre d’un dernier moment avec son père, d’une soirée inoubliable avec son premier amour, et d’un acte désespéré.
Un homme seul, vêtu "à la française", s'avance vers le public. Il ôte sa veste et se retrouve en chemise. Il exécute alors diverses acrobaties et devient quatre personnages identiques.
Le même personnage se dédouble sept fois pour former un orchestre.
Un soir après le bal, une bourgeoise entre dans sa chambre pour se coucher. Sa servante l'aide à se déshabiller et, lorsqu'elle est complètement nue, la lave dans un baquet.
Gyorgis est un immigré grec en Belgique, et travaille comme livreur de pizza, pour un salaire dérisoire. À l'approche de Noël, son fils de 5 ans, convoite un cartable qui, parce qu'il est à la mode, est hors de prix. Gyorgis va se démener pour trouver l'argent nécessaire et faire plaisir à son fils...