Un show drag dans un bar parisien. Le public n’a d’yeux que pour la reine de la soirée, Cookie Kunty. Mais depuis le fond de la salle, Baptiste, son petit ami, la regarde peut-être pour la dernière fois.
Deux personnes solitaires se rencontrent pour la première fois. Leurs chiens communiquent. Eux aussi, peut-être. Présenté au Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand et à celui de São Paulo en 2020.
Pic Pic aide oiseau à remonter dans son nid. Coboy veut noyer André, qui est décidément un mauvais cheval. Bill Dany s'amuse avec son avion télécommandé.
Le soir de son bal d'été, tout le village est au rendez-vous. De la tombée du jour à l'aube, la musique déploie ses rocks et ses tangos, ses slows et ses valses. La nuit révèle les couples de danseurs jeunes ou vieux, les amours naissantes, les timides, les buveurs, les bagarreurs, les enfants qui rient et courent partout. César du meilleur court-métrage en 2002.