Venu du monde des arts plastiques, David Lynch réalise son premier film, "Eraserhead", en 1977. Un petit budget et cinq années de travail plus tard, le film est enfin terminé. Les marottes lynchiennes sont déjà en place : la violence, la menace, l'incongru, la décomposition, les sauts temporels. Face caméra, David Lynch explique pourquoi "Eraserhead" reste, encore aujourd'hui, son film essentiel.
Une femme amputée des jambes écrit une lettre et se fait refaire ses bandages.
Une boucle animée mettant en scène six personnages grotesques en train de vomir.
Un homme récite l'alphabet sans prononcer la lettre Z, un groupe d'enfants le rejoint dans son chant incessant qui met mal à l'aise une petite fille.
Un court-métrage sur les évènements suivant un meurtre. Réalisé pour le projet "Lumière et compagnie".