Un soir de réveillon, une interne des urgences au bord de la crise de nerfs est troublée par les propos d'une patiente admise en pleine détresse psychologique...
Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Méliès, en habit et chapeau haut de forme, dessine sur un tableau noir les têtes d'un poète, d'un vieillard barbu puis d'un jockey anglais, enfin d'un "comic excentric". Il prend tour à tour l'apparence de ces personnages avant de finir en Méphistophélès.
La fille d'un roi fait tomber la balle d'or qu'elle aime tant dans un puits. Une grenouille lui propose de plonger pour la rechercher, à condition que la princesse veuille bien l'épouser.