Robert vit dans une petite ville en bord de mer. Suite à une blague, il se retrouve coincé dans un costume de monstre et déclenche une hystérie collective.. .
Après bien des années de séparation, Bianca et sa mère se retrouvent à Porto. Ensemble, elles vont prendre la route avec leur spectacle de striptease, essayant de rattraper le temps perdu, courant après l’amour impossible et de curieux fantasmes…
Un magicien donne vie à son portrait.
Dans un château du Moyen-âge, un homme dessine une tête à la craie sur un tableau noir. La tête se matérialise et s’anime. L’homme jongle avec, la transperce d’une épée puise la pose sur un trépied.