Au milieu des années 1960, Justo arrive à Barcelone sans un sou et gravit peu à peu les échelons de la société. Piégé par la police spéciale franquiste, il est contraint de devenir un informateur.
Trois couples Bert & Kirstie, Charlie & Ziggy et Ellen & Twee - apprennent à se connaître alors qu'ils sont dans la salle d'attente d'une clinique de fertilité. En dépit de leurs origines complètement différentes, ils deviennent vite amis.
À 17 ans, Rue Bennett, fraîchement sortie de désintox, cherche à donner un sens à son existence. Elle se lie très vite à Jules Vaughn, une fille trans récemment arrivée en ville après le divorce de ses parents.