Dans les années 1970, au Chili, Mike et Mary semblent former un couple sans histoires. Ils travaillent en réalité sous couverture : Mike pour la CIA et Mary pour la police politique chilienne. Ensemble, ils effectuent des missions secrètes.
En 1963, aux Etats-Unis, l’architecte Walter Gropius, qui a fuit l’Allemagne au moment de la montée du nazisme, se souvient de la création de l’école du Bauhaus en 1919.