Dans les années 1970, au Chili, Mike et Mary semblent former un couple sans histoires. Ils travaillent en réalité sous couverture : Mike pour la CIA et Mary pour la police politique chilienne. Ensemble, ils effectuent des missions secrètes.
Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.
Symcha Zweifler, patriarche à la tête d'un empire, souhaite vendre son affaire dans l'épicerie fine mais est soudainement confronté à son passé dans le quartier rouge de Francfort.