Dans les années 50, à Saint-Louis, dans le Missouri, William Masters, gynécologue à succès, souhaite mener une étude sur la sexualité humaine. Il embauche une nouvelle secrétaire, Virginia Johnson, qui devient vite son associée.
Au milieu des années 1960, Justo arrive à Barcelone sans un sou et gravit peu à peu les échelons de la société. Piégé par la police spéciale franquiste, il est contraint de devenir un informateur.