Lorsque le bruxellois Gigi découvre que sa mère Anaïs revoit son ex Fabrice, avec qui elle entretenait non seulement une relation, mais aussi une addiction à la drogue, il lui pose un ultimatum : son fils ou son amant.
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.