Avant de devenir père, Kevin, collecteur de dettes, décide de quitter le crime organisé. Cette difficile et dangereuse décision ne fait pas du tout l’affaire du grand boss, Santa, et plonge Kevin dans un tourbillon aux conséquences meurtrières.
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.